当ファイナンシャルプランナー事務所のＨＰにてご相談をご検討中の方、ありがとうございます。
ご面談での流れ
ステップ１（お申込み・お問合せ ⇒ 当社からの返信）
インターネットでのお申込み・お問合せ
問い合わせフォーム
お電話でのお申込み・お問合せ
ＴＥＬ 080-2519-4434 受付時間9：30～20：00（土・日・祝も営業）
メールでお問合せ頂きました場合は４８時間以内にメール返信をさせて頂きます。kazu0710@ca2.so-net.ne.jpよりお返事させて頂きますので受信許可をお願いします。またお電話は業務の都合で取れない場合がございますので、こちらから折り返しかけ直させて頂きます。
お問合せフォームよりお申込みの場合、ご希望のメニュー、面談希望日時のほか相談場所などのご希望があれば遠慮なく、ご記入ください。
受信受付後ご相談を進めるにあたり、お客様により良いご提案をする為に恐縮ですがご質問や、準備物等をお願いする場合がございます。お手数ですがよろしくお願い致します。（ご負担の掛からない範囲で結構です、ご不明な点や何か気がかりな事があれば遠慮なくご連絡下さい）
ステップ２（相談日にお会いしてご相談）
各種相談メニューがございます 冒頭に当事務所の方針と料金形体系を説明致します
相談前の面談にて・・・相談されるにあたり、考えていたのと違う場合や担当者が気に入らない場合などもあると思います、その場合は遠慮なく相談前にお申し出ください（相談料金は一切頂きません、訪問相談の場合は交通費のみご請求させて頂く場合がございます）
お試し相談会・・・お客様の個別具体的な数値等を出す作業は出来ません、当事務所で用意している資料に基づき一般的なアドバイスをさせて頂きます。これらでも十分解決の糸口にはなると思われます
その他の相談につきましては・・・お客様が気になられている項目を解決するためのサポートを全力で実施致します。インタビュー、個別お客様の内容（質問等の解決）に沿ったご説明などです
ライフプラン総合パックなど、総合的なお客様の分析を行う場合は、初回面談時にお客様から、現況や将来の夢、お子様の教育プラン等をお伺いし、お時間を頂いてお客様個別の総合診断と今後のキャッシュフローを作成し致します。
また、本ステップより有償サービスとなりますが、お客様とお会いした際にどのサービスをご提供させて頂くかの確認をさせて頂きますのでご安心下さい。また相談が始まり、やはりお試しではなく、個別に具体的に知りたい場合や、各パックプランへの変更、年間顧問サポートを希望される場合などは途中でのメニュー変更も可能です、その場合の相談料金は差額を頂くことになります。
お電話でご相談の流れ
基本的にご面談での流れと同様です ステップ１でご連絡を頂き（お電話、メール）こちらから必要事項（ご準備頂く書類等）をご連絡させて頂きます。その後ご確認の上、相談日時を設定致します
相談日時にこちらからご連絡をさせて頂きご対応させて頂きます（相談日のお電話はこちらからおかけいたしますので、通話料をご負担頂くことはございません。日本国内の場合）
お電話相談の場合はライフプラン総合パック及びキャッシュフロー作成プランは実施出来ませんのでお含みおきください。またお電話でのご相談の際は代金は相談日までにお振込みをお願い致しまております。
ステップ３（ライフプラン総合パックをお選び頂いた場合）
ライフプラン総合パックをお選び頂いた方は約２週間程のお時間を頂き資料作成をさせて頂きます。その後の説明でお客様独自の分析結果に基づくキャッシュフローの流れ、個別診断分析を判りやすく内容説明致します。またお客様のライフプラン選定によっては現在のままでは困難になる場合もありますので、出来る限りの改善案を準備しその時のご面談で具体的な案を提示させて頂きます。
生活になるべく無理のない見直しとして、保険の見直しなどが想定されますが、当事務所では保険販売等をお客様が希望されない場合は一切致しません。
ステップ４（その後のフォロー）
当然相談後に疑問に感じる事もあると思いますのでその時はお電話頂ければフォローさせて頂きます、詳しいことはご相談時にご説明させて頂きます。ご縁を大切に末永くよろしくお願い致します。
ご面談場所（ご指定の場所がございましたら柔軟にご対応させて頂きます）
当事務所にご訪問いただける場合 大阪市中央区になります
（面談はご夫婦でお越頂いてもお子様連れでも構いませんのでお申し出ください
[map addr=”大阪府大阪市中央区伏見町４－４－９”]その他ご自宅などご指定の場所がございましたら柔軟にご対応させて頂きます。その場合恐縮ですが、大阪駅からの交通費を別途ご負担頂く場合がございます
個人情報の取り扱い
お預かりした個人情報は、厳重に管理し相談業務以外の目的では使用いたしません。また、ご本人の同意がない限り第三者には提供いたしません。
